远洋集团再发2亿美元绿色债券 后续美元债无集中到期压力

4月20日，远洋集团成功发行2亿美元高级无抵押绿色债券。该笔债券发行年期为3年，票面利率为3.8%。远洋集团主体评级为穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+，本次债券获得绿色债券认证。

据悉，远洋集团美元债期限结构分布均衡，2022年到期美元债5亿美金，其中2亿美金已于2022年1月完成再融资，此次发行为远洋集团今年以来第二笔境外债券融资，募集资金将用于偿还1年内到期的中长期债券。本次债券再融资完成后，远洋集团下一笔美元债到期为2024年，后续美元债无集中到期压力，今年3月，远洋集团还成功发行20亿元PPN，年内再融资计划已完成过半。

今年以来，受持续波动的行业环境叠加地缘政治不稳以及美国加息预期等因素影响，国际资本市场高度动荡，地产企业融资环境更趋严峻。凭借稳健经营的发展策略及可持续发展理念，远洋集团先后获惠誉、穆迪维持“投资级”评级，并成为仅有的几家成功在国际债券资本市场完成融资的房地产商之一。

远洋集团表示，以本次绿色债券发行为契机，将继续拓宽资本市场融资渠道，优化债务结构、降低融资成本，并助力自身深度布局绿色建筑及健康建筑领域，在坚持可持续发展理念的基础上，持续助力美好人居建设。

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