方德港美股：加快新能源汽车发展，龙头宁德时代又有新动作

本文由方德港美股整理。上海发布：上海市人民政府与宁德时代新能源科技股份有限公司8月18日在沪签署战略合作框架协议。根据协议，双方将在新能源领域全面深化合作，推进宁德时代(上海)创新中心及国际功能总部、高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地，在新能源前沿技术攻关与创新应用、城市交通电动化转型、新能源高端人才培育等领域深化合作对接，瞄准碳达峰、碳中和工作目标，为上海城市数字化转型、绿色化发展与软实力提升注入新动能。（方德港美股）

同时8 月 12 日晚，宁德时代发布定向增发预案，拟向不超过 35 名特定对象增发 232,900,780 股公司股份，占发行前公司总股本的10%，主要用于用于动力电池及储能电池产能扩建项目。其中，鼎时代锂离子电池生产基地 项目新增锂离子电池年产能约 60GWh；广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期新增锂离子电池年产能约 30GWh；江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）新增锂离子电池年产能约 30GWh；宁德蕉城时代锂 离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）新增锂离子电池年产能约 15GWh 及部分 PACK 生产线；宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期） 新增年产能约 2GWh 锂离子电池、年产能约 30GWh 储能电柜等，合计 167GWh 锂离子电池产能。（方德港美股）

机械设备指数上周涨跌幅

从产业链跟踪看，各环节排产环比仍在增长，宁德时代 582 亿定增再融资的落地进一步显现行业的向上趋势；如宁德时代在这轮产业供需中周期高峰前完成融资，将进一步夯实其全球龙头地位。我们的观点是看好宁德时产业链：

第一，随着公司广东、福建、江苏等基地加快扩产力度，预计整体 招标力度将加大，并刺激其他厂商扩产，锂电设备厂商直接受益；

第二，供应链紧张程度可能短期加大，目前看PVDF、VC、磷酸铁、石墨化、锂等环节供应出现 缺口增大态势；

第三，利好与宁德时代合作的下游厂商，如储能业务合作公司科士达、星云股份等。储能、氢能源是我后周期推荐方向中的重点：本周发电侧储能政策出台，文件突出了储能的市场化独立地位，目的是通过市场化储能推动清 洁能源长期持续快速发展，未来储能经济性将逐步提升，我们进一步强调目前阶 段是储能短中长期共振向上的新起点；氢能源政策可能近期落地，短期可以加大关注力度。（方德港美股）

机械设备行业估值变化

总结：

我们认为在“双碳”的目标大背景下，新能源汽车及储能的市场将赢来 爆发式的增长，“十四五”期间，新能源汽车年复合增长率有望超市场预 期，从目前新能源汽车市场渗透率的情况看，销量增长的势头只会增强，宁德时代作为行业龙头企业，需加速扩充锂电池产能来满足市场的需求，同时储能市场也将在近两年爆发，我们建议密切关注相关产业政策，迎接储能平价时代。建议关注宁德时代相关设备供应商及材料供应商的投资机会，我们坚定看好新能源汽车产业链（2021 年是增速加速的一年）。（方德港美股）

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